Feature Ontwerpen
Deze pagina beschrijft de zes kernfeatures van het Whitefield-platform. Elk ontwerp is verder uitgewerkt in een apart design-document in de knowledge-base.
Zie Het Plan voor het technologie-overzicht.
1. Paper tracking-dashboard
Domein: track.whitefield.com Doelgroep: Potentiele beleggers die het systeem willen volgen zonder echt geld
Het paper tracking-dashboard toont een virtuele portefeuille die de echte Helios-signalen volgt. Elke week ziet de gebruiker:
- Wekelijkse signalen: Welke aandelen gekocht en verkocht zijn
- Portfolio-overzicht: Virtuele holdings, waarde en performance
- Equity curve: Grafiek van het cumulatieve rendement
- Helios Letter: Dezelfde maandelijkse communicatie als echte beleggers
Kernprincipe: Paper trackers krijgen dezelfde inhoud als beleggers. Alleen de portefeuillewaarden verschillen: virtueel versus reeel.
2. Investeerdersdashboard
Domein: investor.whitefield.com Doelgroep: Fondsdeelnemers met reeel belegd vermogen
Het investeerdersdashboard voegt toe wat paper tracking niet heeft:
| Feature | Paper Tracking | Investeerder |
|---|---|---|
| Portfolio-overzicht | Virtueel | Reeel (IBKR-waarde) |
| Trades (3 maanden vertraagd) | Ja | Ja |
| Equity curve | Ja | Ja + benchmark |
| NAV/unit-waarde | Nee | Ja |
| Persoonlijk rendement | Nee | Ja (vanaf instap) |
| Reeel rendement (inflatie-gecorrigeerd) | Nee | Ja (uitvouwbaar) |
| Fondsverzoeken (inschrijving/aflossing) | Nee | Ja |
| Helios Letter | Ja | Ja |
| Reconciliatie (“Op Koers”) | Nee | Ja |
3. Psychologische Context Engine
Doel: data-gedreven inzichten die beleggers helpen om tijdens volatiele periodes hun discipline te bewaren.
De Psychologische Context Engine gebruikt 30 jaar modelgeschiedenis om historische parallellen te vinden bij de huidige marktsituatie. Dit is de analytische ruggengraat van de Helios Letter.
Hoe het werkt
- Data pipeline: 6-fasen batch-verwerking (marktdata, indicatoren, regimes, historische matching, narratief, publicatie)
- Historische parallellen: een algoritme zoekt vergelijkbare marktomstandigheden in het 30-jarig trackrecord
- Narratief: Claude genereert Nederlandstalige tekst op basis van de data en een tone-of-voice sjabloon
5 Situatietypen
| Situatie | Beleggerervaring | Engine-reactie |
|---|---|---|
| Drawdown | Angst, twijfel | Historisch herstelpatroon, “dit is eerder gebeurd” |
| Sterke winsten | Euforie, overmoed | Tempering, perspectief op langetermijngemiddelden |
| Regimewisseling | Verwarring | Uitleg wat het model doet en waarom |
| Herstel | Voorzichtig optimisme | Bevestiging, vergelijking met eerdere herstelfasen |
| Rustige periode | Verveling | Geruststelling dat normaliteit goed is |
4. Helios Letter
Frequentie: Maandelijks, gepubliceerd naast de officiele NAV-berekening Doelgroep: Alle paper trackers en beleggers (identieke content)
De Helios Letter is de maandelijkse communicatie waarin de uitkomsten van de Psychologische Context Engine worden vertaald naar een leesbaar verhaal:
- Performance samenvatting: Maandresultaten, cumulatief rendement, vergelijking met S&P 500
- Marktsituatie: Huidig regime (risk-on/risk-off), wat het model doet
- Historische context: Vergelijkbare periodes in het trackrecord
- Portefeuille-update: Belangrijkste veranderingen in holdings
- Gedragscontext: Psychologische nudges gebaseerd op de huidige situatie
5. Publieke site
Domein: whitefield.com Doelgroep: Algemeen publiek
De publieke site is Zone 1: educatieve content, beleggingsfilosofie, vertraagde trades en blog. Geen fondsspecifieke informatie zoals NAV, fees of hoe te beleggen. Dat blijft achter Cloudflare Access of het investeerdersportaal.
Content zones:
- Zone 1 (publiek): Filosofie, methodologie, vertraagde trades (3 maanden), marktcommentaar
- Zone 2 (paper tracker): Virtueel portfolio, volledige signalen
- Zone 3 (belegger): Reeel portfolio, NAV, unit-waarde, fondsverzoeken
6. Admin panel
Technologie: Laravel Filament v3 Doelgroep: Fondsbeheerder(s)
Het admin panel is het operationele centrum voor fondsbeheer:
| Functie | Beschrijving |
|---|---|
| Beleggersbeheer | Registratie, profieltoewijzing, status |
| NAV publicatie | Maandelijkse NAV-berekening en goedkeuring |
| Fondsverzoeken | Inschrijvingen en aflossingen verwerken |
| Performance fees | HWM-tracking en kristallisatie |
| Reconciliatie | Engine vs. IBKR vergelijking |
| ETL status | Sync-status en foutmeldingen |
| Helios Letter | Concept, review, publicatie |
Content zone-architectuur
3-zone model
Het platformontwerp volgt een 3-zone model voor regelgevende isolatie:
Zone 1: Publiek (whitefield.com)
- Geen registratie vereist
- Beleggingsfilosofie en methodologie
- Vertraagde trades (3 maanden delay)
- Marktcommentaar en educatieve content
- Geen fondsspecifieke informatie (NAV, fees)
Zone 2: Paper Tracking (track.whitefield.com)
- Registratie vereist (e-mail)
- Virtueel portfolio met echte signalen
- Equity curve en performance-metriek
- Helios Letter
- Gescheiden applicatie en database
Zone 3: Investeerders (investor.whitefield.com)
- Goedkeuring door beheerder vereist
- Reeel portfolio, NAV/unit-waarde
- Persoonlijk rendement en inflatie-correctie
- Fondsverzoeken (inschrijving/aflossing)
- Gescheiden applicatie en database
De zones zijn niet alleen conceptueel, maar ook architecturaal gescheiden: aparte codebases, databases en deployments.